Nakon velikog potresa koji je pogodio Kneževinu, Mrkomir mora smisliti plan za obnovu. Novca u blagajni nema, a nezadovoljan narod počinje se buniti. Franci će podržati obnovu izdašnim financijskim sredstvima, a voditeljem obnove imenovan je vlastelin Ćimavica koji iznenada umre tijekom odnosa sa svojom pomoćnicom, fatalnom Katom...