The Minerva lands on the Black Sea town of Diokia. In Diokia the Minerva pilots are welcomed by Dullindal, who shares a discussion on war with them.
À la base de Diocuia, où se tient un concert de Lacus Clyne, le président Durandal invite Asran, Shinn, Lunamaria, Rey et le capitaine Gladys à converser. Après les avoir félicités pour leurs exploits, il leur avoue la triste vérité sur cette guerre.
地球軍のガルナハン基地を陥落させたミネルバは、黒海の沿岸都市・ディオキアのザフト基地へ到着する。そこでは、今まさにラクス・クラインの慰問コンサートが始まろうとしていた。割れるような大歓声の中に現れたラクスを演じるミーアの姿を見て、アスランは驚く。その頃、タリアもコンサート会場の裏で、デュランダル議長と突然の再会を果たしていた。
この時期に地球へ来たデュランダルの意図を、探ろうとするタリア。質問をはぐらかしたデュランダルは、招待したシンたちミネルバのパイロットを迎え、その戦果を労う。会話が進む中、話題は現在の情勢から次第に戦争そのものへと移った。デュランダルは、経済の観点から戦争を望む者がいることを語り始める。ブルーコスモスの母体であるロゴスは戦争を産業と考え、利益のために陰から世界をコントロールしているのだ……。これまで考えもしなかった戦争の側面に、シンらはショックを受ける。
ライブを終えて合流したミーアは、アスランと再会できて大喜び。困惑顔のアスランに、デュランダルはアークエンジェルの行方を聞く。本物のラクスを探していると語る議長は、アスランに「連絡が入るようなことがあったら、私にも報せてくれ」と頼むのだった。
密涅瓦号在协助拉多尔队成功攻克罗恩格林炮台之后，入港黑海沿岸的ZAFT军基地，那里正因为刚从联合军的暴政下被解放而热闹非凡。由米娅假扮的拉克丝也来到了这里，人群因为她的出现而欢呼鼓舞。由于见到米娅扮演的拉克丝极受欢迎，惊诧之余的阿斯兰同时留心到了驾驶橙色机体的海涅的身影。与此同时，杜朗达尔议长也和雷重逢了，其场面就如同父子重逢一般…
Минерва, захватив базу Гарнахан войск Земли, прибывает на базу ZAFT в прибрежном городе Диокия на Чёрном море. Там как раз должен начаться концерт в честь Лакус Клайн. Аслан поражён, увидев среди оглушительного восторга Мия, исполняющую роль Лакус. В это же время Талия за кулисами неожиданно встречает председателя Дюрандаль. Талия пытается выяснить, зачем Дюрандаль приехал на Землю именно сейчас. Уклончиво отвечая на вопросы, Дюрандаль приглашает Шина и других пилотов Минервы и благодарит их за боевые успехи. По мере беседы тема постепенно переходит от текущей обстановки к самой сути войны: Дюрандаль рассказывает, что есть те, кто желают войны из экономических соображений. Логос, стоящий за организацией Blue Cosmos, рассматривает войну как отрасль промышленности и тайно контролирует мир ради прибыли, и эта сторона войны шокирует Шина и остальных. После концерта Мия воссоединяется с командой и ликует от встречи с Асланом. Видя его…
