Philo hat in einer Schriftrolle etwas von einem Wunschbrunnen gelesen, der wirklich jeden Wunsch erfüllen soll. Also machen sich die Gefährten auf, um den Brunnen zu finden, so wie Poseidon, der unbedingt verhindern will, dass Odysseus dem Brunnen seinen Wunsch aussprechen kann. Er geht einen Pakt mit dem Wolf ein, der stets die Wünsche des Brunnens missbrauchte und zur Strafe von den Göttern neben dem Brunnen eingekerkert wurde. Poseidon kann, ohne sich den Zorn der Götter zuzuziehen, den Wolf nicht einfach freilassen. Er denkt an Odysseus und an eine Lösung, von der bestimmt beide, Poseidon und der Wolf, profitieren werden…
Alors que l’équipage tente d’accéder au puits aux vœux, Nisa libère par erreur le terrible roi Lycaon, enfermé par châtiment divin. Les dieux posent alors un ultimatum à Ulysse et ses hommes : ramener Lycaon dans sa cellule avant le coucher du soleil ou prendre sa place en cas d’échec.
Ulysses and his crew accidentally find a well that according to Philo fulfils wishes. An excellent chance to find the way back to Ithaca! However, locked up in a cage next to the well is Lycaon, a man with a wolf's head.