Frank Black und FBI-Agentin Emma Hollis entdecken, dass die jungen Frauen mit den auffallend blauen Augen Opfer von Anschlägen waren. Eine Spur führt zu einem Projekt des CIA, bei dem Menschen mit medialen Fähigkeiten zu Spionagezwecken eingesetzt worden waren. Wie sich herausstellt, hat der Geheimdienst diese Menschen geklont. Doch für Frank und Emma gibt es noch eine böse Überraschung: Hinter all den Morden steckt die Millenniumsgruppe, die den Weltuntergang vorantreiben will.
Frank and Emma investigate a family of identical women who are apparently being killed off.
Frank et Emma observent les sauveteurs qui tentent d'extraire les corps d'une femme et d'une petite fille des décombres d'un pont. Entre-temps, à l'hôpital, Mary a une attaque. Les médecins et les internes interviennent et surveillent l'électroencéphalogramme qui fluctue… jusqu'à ce que Mary revienne finalement à la vie…
Frank scopre che il virus mortale è la conseguenza di un esperimento genetico fatto dal governo per creare agenti segreti con poteri speciali. Una donna coinvolta gli confessa in punto di morte che il vero scopo del Millennium Group è la fine del mondo.
