1994 год. Молодой опер Яковлев и следователь Гудкова расследуют ответственное дело: они должны прикрыть подпольный рынок пиратских видеокассет, и сделать это максимально быстро.
Новое дело Яковлева и Гудковой: у «нового русского» Эдуарда пропадает чемодан с акциями МММ – мавродиками. Начальник отдела Горшков решает идти в ногу со временем и вкладывает все свои деньги в акции, Яковлев решает не отставать от него.
Улика в квартирной краже — игровая приставка «Денди» с отпечатками пальцев преступника. Яковлев с братом Денисом погружается в новую реальность видеоигр. Следуя их примеру, Горшков тоже покупает себе приставку.
«Новый русский» заявляет об угоне шестисотого «мерседеса» и просит Горшкова посодействовать в поиске. Гудкова разыскивает пропавшего человека, а Яковлев ищет украденную картину, как утверждает потерпевший, подлинник Айвазовского.
В своём особняке умирает организатор самой крупной лотереи в России. Яковлев уговаривает Горшкова устроить в отделении милиции собственную лотерею.
Горшков и Яковлев уверены, что задержали барыгу с большой партией наркотиков, но белым порошком оказывается новомодное средство для похудения «Хербал Лайт». Милиционеры решают открыть свой маленький бизнес.
В районе участились случаи квартирных краж. Подозрение падает на местного экстрасенса. Яковлев, Горшков и Гудкова устраивают ему ловушку.
Горшков в компании закадычных друзей собирается в санаторий и берет с собой Яковлева и Гудкову. Намечается отличный отдых, но ночью вовремя грозы совершается убийство, и теперь вместо отпуска милиционерам предстоит расследование.
Яковлев решает стать челноком и продавать вещи из Китая на рынке. Разбогатев, он встречает любовь всей своей жизни — Жанну, но у девушки большие запросы.
На видеокассетах с мультфильмом записан непотребный фильм, Яковлев и Гудкова должны найти распространителя. Тем временем Горшков, поехав с мужиками на рыбалку, теряется в лесу и попадает в деревенскую избушку.
Двое в масках грабят почтовое отделение во время показа нового мексиканского сериала. Когда ограбление повторяется, Яковлев и Гудкова нападают на след преступников.
Яковлев и Гудкова расследуют дело о подделке водки. Горшков влюбляется в стриптизершу и пытается добиться взаимности. Он поднимает на уши весь отдел и заставляет сотрудников делать вид, что они устраняют беспорядки на улицах. А сам тем временем «охраняет» девушку.
Денис уверен, что возле его школы бродит призрак. Яковлев издевается над братом, пока во время расследования кражи не сталкивается с ним лицом к лицу. Горшков видит архивное фото в газете и понимает, что близок к разгадке величайшей тайны ХХ века. Он уверен, что знает, кто убил президента США Джона Кеннеди.
Яковлев и Гудкова под прикрытием ловят грабителей в караоке-клубе. Им предстоит изображать семейную пару. К Горшкову приезжает его давний друг, которому он пятнадцать лет врал, что тоже стал дедушкой.
Яковлев фотографирует на «полароид» чёрного опера, дух которого еще живёт в отделении милиции. Горшкову предстоит разобраться с бандой грабителей, которую, благодаря их связям, невозможно привлечь к ответственности. Все решит футбольный матч: милиционеры против грабителей.
Американец Рэй Смит разыскивает в Москве крупного наркодилера. Яковлев и Гудкова должны помочь ему в расследовании и провести по всем злачным местам в округе.
После неудачного задержания группы преступников-каратистов Горшков отправляет Яковлева и Гудкову в секцию каратэ, где вопреки ожиданиям Володи вместо старого японца их встречает обычный физрук. Разочарованный Яковлев не принимает такого учителя и становится жертвой очередного розыгрыша Дениса, который знакомит его с липовым сэнсэем.
Яковлев, Денис, Гудкова и Горшков заключают денежное пари. Выигрыш получит тот, кто сможет выдержать все части «Кошмара на улице Вязов». По мере просмотра ужастиков их начинают мучить настоящие кошмары.
Увидев по кабельному каналу модное американское шоу, Яковлев с удивлением узнает от Дениса, что все бои в реслинге — постановочные, а зрители охотно платят большие деньги за зрелище. Быстро смекнув Володя решает устроить реслинг-шоу в родном ОВД «Барвиха».
Пышнотелую даму шантажируют снимком, на котором она изображена в стиле «ню». Потерпевшая утверждает, что фотографировалась в одежде, и обвиняет во всем красную пленку, на которой все люди якобы получаются без одежды. В голове Яковлева тут же возникает коварный план относительно предстоящей встречи выпускников.
У матери Яковлева на работе пропала из сейфа в бухгалтерии значительная сумма денег. Она просит сына найти вора и вернуть деньги. Пропажу Володя обнаруживает быстро, но от матери это утаивает, поскольку загорелся игрой Doom, установленной на новеньких компьютерах бухгалтерии.
Странные звуки по ночам, пропадающие из квартиры вещи, а также влияние бульварной прессы наталкивают родителей Яковлева на мысль о том, что в их доме завелся барабашка. Володя берется им помочь, но вскоре и он начинает верить в нечисть. В это же время жена Горшкова заявляет, что и в их квартире живет домовой. Олег Иваныч решает привлечь потусторонние силы к расследованию убийства.
Горшков поручает Яковлеву и Гудковой поймать наемного убийцу, который по заказу одних криминальных авторитетов отстреливает других криминальных авторитетов. Яковлев загоняет киллера в ловушку и узнает в нем своего давнего товарища.
К Горшкову обращается продюсер молодежной группы и уверяет, что ребята, которые выступают под названием его группы, на самом деле — двойники. Яковлев с Гудковой арестовывают музыкантов во время концерта, но на них набрасываются фанатки группы. Милиционерам приходится забаррикадироваться в отделе, пока толпа поклонников берет его штурмом.
Мода на телемагазины не обходит стороной ОВД «Барвиха». Яковлев, восхищенный новым видом торговли, вместе с Горшковым открывает свой «магазин на диване» и начинает торговать китайским конфискатом непонятного назначения.
Генерал решил идти на выборы, для чего заставляет весь отдел собирать за него подписи. Кто соберет больше всех, получит внеочередное звание. Яковлев безуспешно пытается собрать подписи обычным способом и прибегает к хитрости, которая ставит под угрозу не только его карьеру, но и генерала.
Яковлев на волне расцвета молодежных субкультур пытается понять, кто он — панк, скинхед, рэпер или металлист. Вопрос самоидентификации не дает ему покоя, он начинает метаться от одной группировки к другой, параллельно расследуя кражу Макинтоша.
Тишина ночных рублевских улиц прерывается звуком бьющегося стекла в тот момент, когда из окна одного из особняков выпадает женщина. Пострадавшая во время ограбления пенсионерка является единственной свидетельницей преступления, однако сломанная челюсть сводит возможность выяснения обстоятельств к нулю.
На пороге квартиры Яковлева появляется Жанна с грустной историей своей жизни после их расставания. Выясняется, что она вышла замуж за американского продюсера, который, по ее словам, оказался чудовищем. Певица вернулась на родину, чтобы развестись с ним и после этого воссоединиться с Володей. Окрыленный перспективами Яковлев начинает фабриковать дело против Гарри.
К великой радости Гудковой и негодованию Яковлева в Москву возвращается Рэй Смит. Он привозит на похороны к отцу ценного свидетеля — американку русского происхождения Лану. Будучи приставленным к ней для охраны, Яковлев спасает ей жизнь во время покушения. Между ними пробегает искра, но Денис говорит ему, что Лана – трансгендер, и это не дает Володе возможности рассказать ей о своих чувствах.
Поведение Дениса начинает тревожить родителей, и они просят Яковлева узнать, что происходит с братом. Володя выясняет, что Денис подал документы в ФСБ и, внедрившись в банду преступников, должен помочь спецслужбам накрыть трафик оружия. Братья становятся заложниками разборок между двумя преступными группировками.
Финал сезона! Яковлев, засмотревшись на красивую девушку Сандру, врезается на своем Запорожце в дорогую иномарку. Волей случая хозяином разбитого «кабанчика» оказывается отец той самой красавицы, типичный новый русский. Чтобы отработать долг, Яковлев временно становится личным водителем Сандры.