К великой радости Гудковой и негодованию Яковлева в Москву возвращается Рэй Смит. Он привозит на похороны к отцу ценного свидетеля — американку русского происхождения Лану. Будучи приставленным к ней для охраны, Яковлев спасает ей жизнь во время покушения. Между ними пробегает искра, но Денис говорит ему, что Лана – трансгендер, и это не дает Володе возможности рассказать ей о своих чувствах.