Manfredův vztah s Creek je ohrožen, když si pro něj přijíždí tajemný Hightower. Olivia souhlasí, že mu pomůže, ale s Creek se dozví překvapivou pravdu. Vztah Boba a Fiji čelí nečekanému zvratu, který Fiji vystaví nebezpečí.
Manfreds enger werdende Beziehung zu Creek wird bedroht, als seine Vergangenheit ihn einholt, denn der mysteriöse Hightower hat ihn aufgespürt. Olivia willigt ein, Manfred zu helfen, doch als Creek und sie herausfinden, wovor Manfred davonläuft, entdecken sie, dass Manfred nicht der Mann ist, für den Creek ihn gehalten hat. Unterdessen nimmt Bobos Romanze mit Fiji eine überraschende Wendung, die sie in Gefahr bringt.
Manfred's growing relationship with Creek is threatened when his con-artist past finally catches up with him and the mysterious Hightower finds him. Olivia agrees to help Manfred, but when she and Creek learn the surprising truth about what Manfred is running from, they realize Manfred is not the man Creek thought he was. Meanwhile, Bobo's budding romance with Fiji takes a surprising turn that puts her in danger.
Hightower a retrouvé la trace de Manfred et ce dernier se retrouve obligé d’avouer à Creek la raison pour laquelle il fuit depuis si longtemps, au risque de détruire leur relation. De son côté, Bobo est toujours aux prises avec le gang de bikers qui fait irruption dans Midnight pour faire sauter sa boutique et enlever Fiji.
Il passato di Manfred arriva a bussare alla sua porta e dovrà fare i conti con le azioni immorali che ha compiuto. Intanto i Sons of Lucifer rapiscono Fiji perché vogliono le armi che Bobo ha nascoste.
O crescente relacionamento de Manfred (François Arnaud) com Creek (Sarah Ramos) é ameaçado quando seu passado finalmente o alcança e o misterioso Hightower o encontra. Olivia (Arielle Kebbel) concorda em ajudar Manfred, mas quando ela e Creek conhecem a verdade surpreendente sobre do que Manfred está fugindo, eles percebem que Manfred não é o homem que Creek pensou que ele era. Enquanto isso, o romance de Bobo (Dylan Bruce) com Fiji (Parisa Fitz-Henley) vai para um caminho surpreendente que a coloca em perigo.
Hightower llega a Midnight decidido a que Manfred pague por lo que él y Xylda hicieron a su familia. La llegada de Hightower obliga a Manfred a revelarle su oscuro pasado a Creek. Temiendo por su vida, Manfred llama a Olivia para que le ayude a parar a Hightower.
Переживая за любимого, Крик пытается позаботиться о его безопасности, однако вскоре ей открывается вся правда о прошлых делах юноши. Тем временем у остальных жителей городка появляется новый повод для тревог, когда главарь сатанинской банды Лаури похищает Фиджи, выдвигая Бобо условия для ее освобождения. В ходе спасательной операции последний рассказывает Лемюэлу, а затем и Фиджи о своей жизни до приезда в Миднайт. А Манфред решает наконец-то встретиться с источником своих проблем лицом к лицу.
