שנת 1991. עולה חדשה נרצחת בירושלים. הרוצח חרט לה את המספר 37 על המצח. החשד נופל על ניקולאי, בעלה של הנרצחת. יהודה ג'רסי, הבלש שבידיו מופקד התיק, מטיל ספק באשמתו של ניקולאי ומגלה שרציחות דומות קרו בביה"מ
מפקד התחנה אוסר על יהודה לשתף פעולה עם אנדריי. יהודה הולך בעקבותיו של נרקומן, שמשתמש באותו סם שהוזרק לנרצחת בירושלים, ובמקביל אנדריי מתחיל חקירה עצמאית בארץ הזרה.
יהודה מנסה לפענח את הקשר בין מאשה קוגן, שהפרטים שלה נמצאו בזירה, לרצח העולה החדשה. אנדריי טוען שמאשה משתפת פעולה עם הרוצח, ויהודה בודק את הכיוון הזה.
יהודה מחפש את אנדריי, שלפי חשדו קשור לניסיון התנקשות במאשה. בינתיים אנדריי מגלה מה משותף בין כל הרציחות.
החקירה מקבלת תפנית חדשה כשאנדריי משיג מידע סודי מלנינגרד. הרשויות ברוסיה מגלות על החקירה שמנהל אנדריי בישראל.
החקירה מובילה את יהודה, אנדריי ומאשה למקום שבו יכול להסתתר הרוצח הסדרתי. הם חושפים שמדובר במקום סודי ומאוד רגיש לרשויות הישראליות.
