Masato erzählt der gefangenen Mana, dass er Yuta töten wird, damit Mana nicht wegläuft. Masato kehrt zum Haus zurück, wo er Yuta in eine Falle aus Klavierdraht lockt, die sich tief in Yutas Hals bohrt. Masato sagt, dass er über 800 Jahre alt ist, und erzählt, wie er aus dem Fleisch von Meerjungfrauen viele langlebige Gefährten gemacht hat, die aber alle irgendwann gestorben sind. Mana entkommt und kommt, um Yuta zu retten. Masato erschießt Mana, die verspricht, Masato zu töten, wenn er Yuta tötet. Masato beschließt, dass Mana eine schreckliche Person ist und zündet das Haus an. Mana wacht rechtzeitig auf, um Yutas Leiche aus dem Feuer zu ziehen. Masato fährt mit dem Auto seiner Mutter davon, verliert aber die Kontrolle. Da ein Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen droht, beschließt er, seinen nächsten Gefährten zu finden, nachdem er wieder zum Leben erwacht ist. Yuta erwacht wieder, und Mana weint. Später fragt er sie, warum sie geweint hat. Mana antwortet, dass sie glücklich war.
Masato tells a captive Mana that he is going to kill Yuta so Mana won't run away. Masato returns to the house, where he tricks Yuta into a booby trap of piano wire, which cuts deeply into Yuta's neck. Masato says that he is over 800 years old and recounts how he used mermaid flesh to make many long-lived companions, all of whom eventually died. Mana escapes and arrives to save Yuta as Masato is beheading Yuta with an ax. Masato shoots Mana, who promises to kill Masato if he kills Yuta. She then collapses. Masato decides Mana is a horrible person and sets fire to the house. Mana awakens in time to drag Yuta's corpse from the fire. Masato drives off in his mother's car, but loses control. As a head-on collision with a truck is imminent, he resolves to find his next companion after he comes back to life. Yuta revives, and Mana cries. Later Yuta asks Mana why she cried when he revived. Mana replies that she was happy.
Masato dice a Mana, a quien tiene cautiva, que matará a Yuta para evitar que ella huya. Masato cuenta que tiene más de 800 años y que usó carne de sirena para alargar la vida de muchas personas, todas las cuales eventualmente murieron. Mana escapa y llega para salvar a Yuta de las manos de Masato...
