Yuu goes to rescue Merc from the floating continent. Along the way, he and his new friend are captured by the palace guard, who have less than benevolent intentions...
Yû, accompagné d'Orthos, l'ange sans ailes, cherche à retrouver Merc. Il doit atteindre le saint palais du pays céleste, ce qui ne va pas être une mince affaire. La garde est à ses trousses et Orthos s'avère être un compagnon bien capricieux.
ミシェリアの命を受け、ユウを聖宮へ連れて行くべく離塔に向かったラヴィオル。そこで、かつてオルトスに与えた望遠鏡が寂しく転がる姿を見つけた彼は、複雑な胸中を抱えつつも、地上の民を見つけ出すようにと聖宮守護団に指示を出すのだった。一方、靴屋で聞いた情報から、ミシェリアに頼めば翼を得られるかもしれないと思い至った2人は聖宮へと急ぐ。捜索のために靴屋へ訪れたフェイエルの「団長に弟はいない」という言葉に顔を曇らせながら…。
미셸리아의 명령으로 유우를 데리러 탑으로 간 라비오르. 하지만 그곳에 있어야 할 오르토스 대신 오르토스의 망원경만 쓸쓸히 바닥에 굴러다니고 있었다. 그걸 본 라비오르는 즉시 추적할 것은 성궁수호단에게 지시하는데.
Юу отправляется спасать Мерса с плавучего континента. По пути он и его новый друг попадают в плен к дворцовой страже, у которой не самые добрые намерения...