苏软安排乞丐诱拐小郡王兄妹参加武林大会，她对温楼栽赃步萌是幕后黑手。温楼约步萌深夜相见，步萌赴约却被戏弄。温楼将小郡王兄妹交给芳华宫管教，为了打消孩子参加武林大会的念头，步萌等人声称前往武林大会的路途十分凶险。步萌在芳华宫举办了一场另类的武林大会，小郡王兄妹终于放弃参加武林大会。老乞丐再度诱哄小郡王兄妹出宫参加最强大脑，鲍屈审问揭穿真相，苏软的阴谋败露被赶出皇宫。
장치와 구안은 소연의 도움으로 궁 밖에 놀러 나오고, 소연의 사주를 받은 거지는 장치와 구안을 유괴하려고 한다. 거지는 구안에게 진귀한 기골을 타고난 무공의 천재라고 무림 대회에 참가해 무림 맹주가 되라고 꼬드기고, 방화궁 식구들은 황궁에서 가짜 무림 대회까지 열어서 장치와 구안을 단념시키기 위해 필사의 노력을 기울이는데..
