يغادر مهاب مدينته تاركا والدته لكي يبدأ عملا جديدا كمصور في القاهرة، إلا أنه يتورط مع ناس خطيرين ويدفع الثمن.
تروي ماري قصتها لآدم، ولا سيما الفترة التي تعرفت خلالها على مهاب، وكيف ساعدها أثناء مشاكلها في الجامعة على الوصول لوظيفة أحلامها كعارضة أزياء.
تتابع ماري روايتها حيث تشارك آدم تفاصيل علاقتها بمهاب، وتكشف عن طبيعة عمل الجمعية التي تورط معها هذا الأخير.
بالرغم من طلب رؤسائه في العمل وتهديده بالسلاح، يرفض آدم إسقاط القضية ويتابع التحقيق. يقوم باستجواب شخصين آخرين، ليتبين أن واحدا منهما فقط لديه معلومات مفيدة.
تتمكن علياء من إقناع آدم بالاستماع إليها بشكل غير رسمي، مدعية أن لديها معلومات أساسية لمساعدته في حل القضية.
يخبر أيمن آدم عن الأيام التي قضاها في منزل والدته بعد وصوله للعيش معها. تكشف علياء المزيد من التفاصيل المتعلقة بقدراتها.
تصاب باكينام أثناء محاولة سرقة منزل آدم. يسرد أيمن كيف اكتشف حقيقة أعمال سلوى والتدابير التي اتخذها.
تقرب شهادة أحمد آدم من الحقيقة وحل القضية، ولاحقا، تكشف هوية الشخص الأخير المتواطىء مع مهاب.
يقوم عادل بالإدلاء بشهادته مقابل حماية آدم له. يكشف أشرف حقيقة مؤلمة لآدم لكي ينتقم لإلقاء القبض عليه دون دليل.