Zehn Jahre beobachteten und filmten Wissenschaftler von der Universität Cambridge in der südafrikanischen Kalahari-Wüste das Leben der „Erdmanns“, einer Erdmännchen-Familie. In dieser Folge verlieren die Erdmanns beim Kampf um ein neues Territorium ihre Kinder. Eine gefährliche Situation, denn die rivalisierende Zappa-Bande kann die hilflosen Würmchen jederzeit aufspüren.
After Flower's pups go missing in Zappa territory, Mitch helps to reunite the family and the pups. During his mission, he encounters Mozart and Carlos, who have started their own group.