Dopo aver subito la potenza di Mazinga nelle profondità marine il Dottor inferno decide di attaccare dal cielo e mette a disposizione del barone Ashura un mostro meccanico volante. Il robot nemico attacca la base e Ryo deve abbandonare la festa di compleanno di Boss. A bordo dell'Aliante slittante, dopo un concitato combattimento, il giovane ha la peggio e precipita. La fortezza però è protetta da barriera e il nemico, rinunciando, torna alla base.
Non essendo possibile potenziare Mazinga per volare in breve tempo Ryo si allena con Boss per poter affrontare il mostro volante e quando questo si presenta, grazie al pugno boomerang, legato all'avambraccio da catena arpiona il nemico e lo fonde con il raggio termico.
Obligado a admitir la amenaza que suponen las nuevas habilidades de Mazinger Z, el Dr. Hell le da al barón Ashura una bestia mecánica que ataca desde las nubes.
さすがのドクターヘルも、海中を自由に移動出来るようになったマジンガーZが脅威であることは認めざるを得なかった。海がだめなら空と、彼はあしゅら男爵に空飛ぶ機械獣・デビラーX1を与える。デビラーX1はホバーパイルダーを撃ち落とし、光子力研究所に襲いかかる。マジンガーZに飛行能力を与えることは可能だが、改造するための時間が足りない。甲児はどうすれば今ある武器でデビラーX1を倒すことが出来るか、懸命に頭を絞る。
