Contraint d'admettre la menace que représentent les nouveaux pouvoirs de Mazinger Z, le docteur Hell offre au baron Ashura une bête mécanique qui attaque depuis les nuages.
Dopo aver subito la potenza di Mazinga nelle profondità marine il Dottor inferno decide di attaccare dal cielo e mette a disposizione del barone Ashura un mostro meccanico volante. Il robot nemico attacca la base e Ryo deve abbandonare la festa di compleanno di Boss. A bordo dell'Aliante slittante, dopo un concitato combattimento, il giovane ha la peggio e precipita. La fortezza però è protetta da barriera e il nemico, rinunciando, torna alla base.
Non essendo possibile potenziare Mazinga per volare in breve tempo Ryo si allena con Boss per poter affrontare il mostro volante e quando questo si presenta, grazie al pugno boomerang, legato all'avambraccio da catena arpiona il nemico e lo fonde con il raggio termico.
Obligado a admitir la amenaza que suponen las nuevas habilidades de Mazinger Z, el Dr. Hell le da al barón Ashura una bestia mecánica que ataca desde las nubes.
さすがのドクターヘルも、海中を自由に移動出来るようになったマジンガーZが脅威であることは認めざるを得なかった。海がだめなら空と、彼はあしゅら男爵に空飛ぶ機械獣・デビラーX1を与える。デビラーX1はホバーパイルダーを撃ち落とし、光子力研究所に襲いかかる。マジンガーZに飛行能力を与えることは可能だが、改造するための時間が足りない。甲児はどうすれば今ある武器でデビラーX1を倒すことが出来るか、懸命に頭を絞る。
