Starting out approximately one day after the events of the previous battle, Kouji has been taken into custody by Ankokuji, while Shiro remains at the police station, as Ankokuji argues with Kouji about just how responsible he was for Atami's destruction. Meanwhile, Sayaka and the Mazinger Corp. have returned to the Photon Research Facility, and consider the sheer power of Mazinger Z, reflecting on Kouji's outburst the night before. Dr. Hell, Count Brocken, and Baron Ashura also reflect upon their previous defeat while on board the Flying Fortress, Ghoul. Later, Prof. Yumi tells Sayaka of his early work with Dr. Kabuto: Their discovery of Japanium, Juuzou's sudden disappearance, and the fact that he, in truth, chose to perform the Photon Energy tests in Atami in order to lure Dr. Kabuto out, so that they could complete their research together. Amidst these discussions, the story flashes back to the night before, continuing from the end of the previous episode, as Nishikiori tells Kouji to fire the Photon Beam. As Brocken's Groizer X-10 approaches, it begins to drop bombs on Atami, while Nishikiori instructs Kouji on how to operate the beam. With only moments before impact, Kouji charges the beam to its maximum capacity, and fires at Groizer, propelling it back into the air, and destroying it completely. Returning to the day afterwords, Sayaka and her father visit the Shirogane house, where Nishikiori explains her connection to Dr. Kabuto. Moments later, however, police officers sent by Ankokuji arrive, with a search warrant to look for the missing Pilder (which had vanished after the battle the night before). At the same time, Ankokuji demands that Kouji tell him where he hid the Pilder, while Kouji insists that he does not know. Meanwhile, Dr. Hell has a startling revelation involving his connection to Nishikiori.
戦いを終えた甲児は悩んでいた。祖父・十蔵とDr.ヘルとの関係は?「光子力ビームを撃て!」と叫んだ女性は何者なのか?
Aproximadamente un día después de los eventos de la batalla anterior, Ankokuji detuvo a Kouji, mientras Shiro permanece en la estación de policía, mientras Ankokuji discute con Kouji sobre cuán responsable fue él de la destrucción de Atami. Mientras tanto, Sayaka y Mazinger Corp. han regresado al Centro de Investigación de Fotones y consideran el puro poder de Mazinger Z, reflexionando sobre el arrebato de Kouji la noche anterior. El Dr. Hell, el Conde Brocken y el Barón Ashura también reflexionan sobre su derrota anterior mientras estaban a bordo de la Fortaleza Voladora, Ghoul. Más tarde, el Prof. Yumi le cuenta a Sayaka sobre sus primeros trabajos con el Dr. Kabuto: su descubrimiento del Japanio, la repentina desaparición de Juuzou y el hecho de que él, en verdad, eligió realizar las pruebas de energía fotónica en Atami para atraer al Dr. Kabuto. para que pudieran completar su investigación juntos.
白天终于到来，热海恢复了平时的样子但战斗所产生的场景却没有消失，甲儿作为事件的当事人被关进了大牢，而黑暗寺刑事对昨晚的恐怖情景还心有余辜——巨大的爆击兽从天而降而集3台机器人之力也无法与其横抗，就在众人束手无策的时候一个女人走过来对甲儿说要他发射光子力射线，在贯通天空的光子力射线的光芒下令众人束手无策的爆击兽被渐渐移动了，在几乎媲美白天的光芒中爆击兽消失了。
Aproximadamente un día después de los eventos de la batalla anterior, Ankokuji detuvo a Kouji, mientras Shiro permanece en la estación de policía, mientras Ankokuji discute con Kouji sobre cuán responsable fue él de la destrucción de Atami. Mientras tanto, Sayaka y Mazinger Corp. han regresado al Centro de Investigación de Fotones y consideran el puro poder de Mazinger Z, reflexionando sobre el arrebato de Kouji la noche anterior. El Dr. Hell, el Conde Brocken y el Barón Ashura también reflexionan sobre su derrota anterior mientras estaban a bordo de la Fortaleza Voladora, Ghoul. Más tarde, el Prof. Yumi le cuenta a Sayaka sobre sus primeros trabajos con el Dr. Kabuto: su descubrimiento del Japanio, la repentina desaparición de Juuzou y el hecho de que él, en verdad, eligió realizar las pruebas de energía fotónica en Atami para atraer al Dr. Kabuto. para que pudieran completar su investigación juntos.
