Sly le facteur distribue tranquillement le courrier à vélo lorsque l'aileron d'un monstre surgit brusquement de sous la terre et fonce vers lui ! Sly parvient à lui échapper mais l'effet est immédiat : les habitants, terrifiés, n'osent plus sortir ni poser le pied par terre ! L'Agence va devoir trouver le point faible du monstre pour libérer la ville...