旅の途中、馬を傷つけてしまったマテオ。隊商と離れ、マルコと２人でイラン中央部の町ヤズドに立ち寄った。市場でラバと新しい靴を手に入れ、マテオは上機嫌。砂漠に残る隊商の足跡を追って、先を急いだ。しかし突然、砂嵐に襲われ、驚いたラバが逃げ出す。頼りの隊商の足跡はすっかり消されてしまっていた。砂漠に住むという悪霊を恐れ、先に進むことにしたものの、道に迷う二人。砂漠の中に立つ石造りの塔にたどり着く。
