mountainous Ookamimura with many legends related to Japanese wolves from ancient times. FHK members and Kota Torumo, classmates Nishino, Sugawara, Sakurai, Maaya, and the disciplinary committee were all heading to Kamimura by train. In addition, Chiro, who transformed into a human figure, also participated as a younger sister of Rumono.
This trip was presided over by FHK, whose purpose was to uncover the legend of the wolf, but it was far more important to Kota. The inn where you stay has a mixed bathing open-air bath. Kota floats in a mixed bath with girls. However, an unexpected change appears in his body, which casually drank the water given by his senior. On the other hand, there was a fuss about the appearance of a phantom wolf inside the inn ...
古くから日本オオカミにまつわる数多くの伝説が残る、山深い尾々神村。FHKのメンバーや耕太とるるも、同級生西野、菅原、桜井、真綾、風紀委員の3人は、電車で尾々神村に向かっていた。さらに人間の姿に変身したチロも、るるもの妹として参加していた。
今回の旅行はFHK主宰で、その目的は、狼伝説を暴くことだったが、耕太にとってはそんなことよりもはるかに重要なことがあった。宿泊先の旅館には、混浴露天風呂があるのだ。女子たちとの混浴に浮かれる耕太。しかし、先輩から渡された水を何の気なしに飲んだ彼の体に、思わぬ変化が現れる。一方、旅館内では幻の狼が現れたとの騒ぎが起きていて……。
El Club de Descubrimiento de Misterios organiza un viaje al pueblo de Okamimura donde se dice que hay una fuente que transforma en lobo a aquél que beba de su agua, y también hay unos excelentes baños termales mixtos. La decisión es evidente para Shibaki el Pervertido, pero las cosas no terminarán tan bien para él.