初めて《魔法使い》に対する互いの気持ちを打ち明け合い、少し打ち解けたクルミとユズ。期末テストが終わり、お楽しみパーティーに興じる一組のメンバーに、マ組を「クラス落ち」したアニクが合流する。それぞれに帰省の途につく生徒たちだったが、クルミ・ユズ・アスカ・キョウ・アニクだけは寮に残り、冬休みを一緒に過ごすことになる。
The semester is ending, and Ms. Suzuki is still missing in action. When most of their classmates go home for the holidays, Kurumi and Yuzu open up about what magic means to each of them.
Kurumi, incerta sobre seu futuro, decide ficar no dormitório, e acaba conhecendo melhor a Yuzu.
可露米和柚子第一次向彼此坦白了对“魔法师”的想法，关系稍微拉近了一些。期末考试结束后，一班成员们开心地享受派对，从“魔组”降级到“一组”的阿尼克也加入了他们。学生们都陆续踏上回家的路，只有可露米、柚子、飞鸟、京、阿尼克留在宿舍一起度过寒假。
Il quadrimestre sta finendo e la professoressa Minami non è ancora tornata. Dopo la partenza delle altre per le vacanze invernali, Kurumi e Yuzu si ritrovano da sole al dormitorio e ne approfittano per confidarsi sulla magia.
Kurumi y Yuzu se sinceran por primera vez sobre sus sentimientos por el "Mago" y se sinceran un poco. Una vez terminados los exámenes finales, los miembros de un grupo se divierten en una fiesta y Anik, que "reprobó la clase" del grupo Ma, se une a ellos. Cada uno de los estudiantes regresa a casa, pero Kurumi, Yuzu, Asuka, Kyo y Aniku permanecen en el dormitorio y pasan las vacaciones de invierno juntas.
