Проснувшись в покоях султана, Настя обнаруживает свой портрет и обвиняет Ахмеда в том, что по его приказу её похитили из дома. Настю переселяют на этаж для фавориток, однако скоро становится ясно, что хальвета не было и она возвращается на веранду наложниц. Алекс получает имя Искендер и назначение в корпус новичков-янычар. Настя, видевшая, как Халиме по потайному ходу сбегает из дворца, тоже собирается бежать, однако её обнаруживает Дженнет. Настя просит Дженнет отправить письмо её семье. Али узнаёт, что Искендер солгал о своём происхождении. К Ахмеду приводят гадалку, которая говорит, что его власть под угрозой и угрожает султану его брат. Халиме собирается укрыться у Джелали, однако попадает в руки Шахина Герая, который таким образом собирается вернуть крымский трон своему брату. В Стамбуле назревает бунт из-за того, что сипахам не раздали бакшиш. Сафие отговаривает Ахмеда от казни брата, поскольку Мустафа единственное будущее династии в отсутствие у султана сыновей. Шейх-уль-ислам отказывается выдать фетву на казнь Мустафы, Ахмед узнаёт о связи муфтия с Сафие. Халиме и Мустафа