Aladin möchte an die Magier-Akademie in Magnostadt – trotz der Verbindung zu Al Thamen. Während sich Sindbad und Kougyoku anfreunden, wird Dunja immer schwächer.
Aladdin reveals to Morgiana and Alibaba that he intends to depart alone to study magic in Magnostadt. As there are suspicions of Magnostadt's involvement with Al-Thamen, his friends attempt to dissuade him with no success. In the next day, Alibaba trains his Djinn Equip when Kougyoku appears to challenge him for a duel, but Sinbad steps in to duel with her instead and easily wins after unleashing the power of his Djinn Zepar. After the battle, Alibaba keeps company to Kougyoku as she recovers and they end up becoming friends while Sinbad agrees to join Hakuryuu against Al-Thamen when the time comes for him to challenge them. Dunya's condition worsens and she eventually dies beside Aladdin. After Dunya's funeral, both Hakuryuu and Kougyoku reveal that it is time for them to return to the Kou Empire while Aladdin still keeps his resolve to leave for Magnostadt.
Ali Baba est toujours stupéfait par la décision d’Aladin de partir seul pour Magnostadt. Il tente de le convaincre de laisser Morgiane et lui-même l’accompagner, en vain. Pour Ali Baba aussi, l’heure de faire des choix arrive. De son côté, Sinbad affronte amicalement Kôgyoku Ren, toujours afin de rallier sa sympathie et gagner un appui au sein de l’empire Kô...
マグノシュタットの魔法学校へ行くことを決意したアラジンは、自分も共に行くというアリババの誘いを断る。
その態度に納得がいかず悶々とするアリババ。
一方、アラジンの決意を知ったモルジアナは自らの故郷である暗黒大陸への思いを強くし、白龍・紅玉もシンドリアを発つことを決意する。
それぞれが、それぞれの進むべき道に向かい、動き始める―――。
Aladdin planeja estudar magia em Magnostadt, apesar de suas ligações com Al-Thamen. Sinbad duela com Kougyoku, mas eles acabam se tornando amigos. Dunya fica mais fraca.
Aladdin rivela ad Alì Babà e Morgiana che vuole partire per Magnostadt per studiare la magia. Sinbad sfida Kougyouku ad un combattimento utilizzando artefatti genieschi.
Аладдин открывает Морджиане и Алибабе, что он намерен отправиться один изучать магию в Магностадте. Поскольку есть подозрения в причастности Магностадта к Аль-Тамену, его друзья безуспешно пытаются отговорить его. На следующий день Алибаба тренирует своего Джинна, когда появляется Когеку, чтобы вызвать его на дуэль, но вместо этого Синдбад вступает в поединок с ней и легко побеждает, высвободив силу своего Джинна Зепара. После битвы Алибаба составляет компанию Кугеку, пока она выздоравливает, и в конечном итоге они становятся друзьями, в то время как Синдбад соглашается присоединиться к Хакурю против Аль-Тамена, когда придет время ему бросить им вызов. Состояние Дуни ухудшается, и в конце концов она умирает рядом с Аладдином. После похорон Дуньи и Хакурюу, и Когеку показывают, что им пора возвращаться в Империю Коу, в то время как Аладдин все еще сохраняет свое решение уехать в Магностадт.
