Ali Baba kann Ahbmad nicht davon überzeugen, den Thron aufzugeben, und erklärt Balbadd kurzerhand zur freien Republik.
As Alibaba tries to convince Abhmad to step down, Kogyoku Ren, the princess they previously met, appears in an attempt to stop the commotion. She claims that even if Abhmad is removed from power, another king must be chosen to marry her as part of Balbadd's agreement with the Kou Empire and all agreements between both countries, including the slavery treaty, must be aknowledged. Alibaba instead declares that there will be no king at all because Balbadd's monarchy shall be dissolved and adopt a democratic rule. Sinbad joins the discussion bringing some representatives of his confederation, the Alliance of Seven Seas with him and offers himself to discuss Balbadd's inclusion in said alliance with the Kou Emperor in person, prompting Kogyoku to retreat. As Alibaba adresses his decision to the people, the Rukh gathers strangely arround Aladdin and Judal, while Cassim and his men approach the palace.
Ali Baba met en relief tous les forfaits perpétrés par Abhmad à l'encontre de la dignité de son peuple. Lorsqu'Ahmbad tente de tuer lui-même Ali Baba, ce dernier le désarme et désormais, les gardes ne suivent plus ses ordres.
La princesse de Kou, Ren Kogyoku rejoint la salle du trône. Elle était venue à Balbadd pour un mariage diplomatique avec le roi mais voyant qu'un coup d'état vient de se produire, elle exige que le nouveau roi soit désigné sur le champ pour la cérémonie de mariage le lendemain. Ali Baba serait en toute logique celui à succéder à Abhmad mais il refuse, invoquant la mort du précédent roi Saluja dont il est responsable ainsi que sa désertion après cela.
モルジアナの助けや、サブマドの勇気ある行動によって、ついにアブマドと対峙したアリババ。
もはやアブマドの命令に従う兵士はおらず、クーデターは成功した。
しかし、そこへ騒ぎを聞き付けた練紅玉が駆け付ける。
バルバッド国王と婚姻し「国民の人権委譲契約」を結ぼうとする紅玉。
この局面に、アリババの出した答えは―…。
Percebendo que não há como convencer Abhmad a renunciar ao trono, Alibaba anuncia que Balbadd será uma república livre.
Mentre Alì Babà prova a convincere Abhmad ad abdicare arriva la principessa di Kou, che spiega che anche se Abhmad verrà rimosso dal potere, lei dovrà comunque sposare il suo successore.
Пока Алибаба пытается убедить Аббаса уйти в отставку, появляется Когеку Рен, принцесса, с которой они ранее встречались, пытаясь остановить беспорядки. Она утверждает, что даже если Абхмад будет отстранен от власти, другой король должен быть выбран, чтобы жениться на ней в рамках соглашения Бальбадда с империей Коу, и все соглашения между обеими странами, включая договор о рабстве, должны быть признаны. Вместо этого Алибаба заявляет, что короля вообще не будет, потому что монархия Балбадда должна быть распущена и принять демократическое правление. Синдбад присоединяется к обсуждению, приводя с собой некоторых представителей своей конфедерации, Альянса Семи Морей, и предлагает лично обсудить включение Бальбадда в упомянутый альянс с императором Коу, что побуждает Когеку отступить. Когда Алибаба сообщает о своем решении народу, Рух странным образом собирается вокруг Аладдина и Джудала, в то время как Кассим и его люди приближаются ко дворцу.