Ali Baba bittet Ahbmad, für das Wohl des Volkes zu sorgen. Der König ignoriert ihn, als der geheimnisvolle Priester Judar im Palast auftaucht.
The man presents himself as Judal, an oracle serving the Ko Empire who claims to have business with Abhmad. Ignoring Alibaba's protests, Abhmad reveals to Sinbad that by recommendation of his financial advisor Markkio, he relenquished all of Balbadd's trading rights to the Ko Empire, thus he is not in position to resume trading with Sindria. Back at the Fog Troupe's base, Sinbad announces to the people of the slums that negociations with Abhmad failed, but for some reason, Cassim and his companions are nowhere to be found. Judal appears before Sinbad and notices that the Rukh behaves strangely around Aladdin. Sinbad then reveals that it is beacuse Aladdin is a Magi just like him. Without any warning, Judal starts attacking Aladdin until Ugo appears to stop him. Judal strikes Aladdin with his ice spears and Ugo shields him with his own body. Aladdin tries to have the wounded Ugo return to the flute, but he refuses. Judal then impales Ugo with a huge ice spear but the Djinn makes use of his last strength to crush him with his hands.
Pendant l'audience d'Ali Baba, Markkio le trésorier fait irruption suivi de Judal, un Magi devenu grand prêtre de l'empire de Kô.
Abhmad non seulement rejette la requête d'Ali Baba mais il refuse aussi de rouvrir le commerce avec le pays de Sindria selon la demande de Sinbad car Balbadd s'est engagé comme partenaire économique de l'empire de Kô.
「霧の団」に入ったシンドバッドによって、バルバッド王宮へと連れて行かれたアリババ。
身分を明かした事によって国民の期待を一身に背負ったアリババは、
勇気を振り絞って、国民の生活の保障を必死で訴えた。
しかし、アブマドはそれを相手にするどころか、
アリババに侮辱の言葉を投げ、交渉は決裂してしまう。
さらに不運な事に、その場にシンドバッドと因縁がある煌帝国の神官・ジュダルが現れる。
それは、アラジン達にとって災厄の前触れであった……。
Alibaba implora a Abhmad pelo bem-estar do povo, mas o rei o ignora quando um sacerdote misterioso chamado Judal chega ao palácio.
Abhmad continua ad ignorare Alì Babà, inoltre spiega a Sinbad che non può riprendere gli affari con Sindria, perché su consiglio del suo banchiere Markio ha stretto un accordo con l'Impero Kou.
Этот человек представляется как Джудал, оракул, служащий империи Ко, который утверждает, что имеет дело с Абхмадом. Игнорируя протесты Alibaba, Абхмад рассказывает Синдбаду, что по рекомендации своего финансового советника Марккио он передал все торговые права Balbadd на Ko Empire, поэтому он не в состоянии возобновить торговлю с Синдрией. Вернувшись на базу Труппы Тумана, Синдбад объявляет жителям трущоб, что переговоры с Абхмадом провалились, но по какой-то причине Кассима и его спутников нигде не найти. Джудал предстает перед Синдбадом и замечает, что Рух странно ведет себя рядом с Аладдином. Затем Синдбад открывает, что это потому, что Аладдин такой же Маг, как и он. Без всякого предупреждения Джудал начинает нападать на Аладдина, пока не появляется Уго, чтобы остановить его. Джудал поражает Аладдина своими ледяными копьями, а Уго прикрывает его своим телом. Аладдин пытается вернуть раненого Уго к флейте, но тот отказывается.
