Don erhält einen Brief von Sally, was ihn seine Einsamkeit nur umso deutlicher spüren last. Kurz darauf lässt er sich auf einen One-Night-Stand ein - was erhebliche Konsequenzen für seinen Job nach sich zieht. Freddy Rumsen, mittlerweile seit 18 Monaten trockener Alkoholiker, wird neuer Copywriter bei SCDP und bringt zum Einstand auch gleich einen neuen Kunden mit. Allerdings hält sich Freddy mit sexistischen Kommentaren nicht zurück und bekommt deshalb schon bald Ärger mit Peggy.
The agency must throw an impromptu Christmas party for the benefit of Lucky Strike's Lee Garner, Jr.
Toimisto valmistautuu säästäväisiin joulujuhliin, mutta sitten Lucky Striken Lee Garner Jr. kutsuu itsensä mukaan. Freddy palaa töihin kallisarvoinen sopimus mukanaan.
Les membres de l'agence préparent la fête de Noël. C'est alors que se présente un visiteur de dernière minute, qui manque de gâcher cette soirée tant attendue...
מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע את שירותיו לסוכנות ומביא עמו לקוח, פונדס.
Si avvicina il Natale: mentre Don chiede alla sua segretaria, Allison, di acquistare dei regali per i suoi figli, Lane ordina che il party dell'agenzia sia fatto in tono minore per tagliare le spese. Viene riassunta una vecchia conoscenza, Freddy Rumsen (che era stato licenziato dalla Sterling Cooper nella seconda stagione per la sua dipendenza dall'alcol), ormai completamente guarito dalla sua malattia: Peggy è molto felice di rivederlo, anche se le idee antiquate dell'amico, soprattutto sulla concezione della donna, un po' la urtano.
Sally e Glen Bishop stringono amicizia, ma Betty non ne è affatto contenta. Un istituto di ricerca sui consumatori offre i suoi servizi alla Sterling Cooper Draper Pryce, nella persona della dott.ssa Faye Miller, che inizia sottoponendo ai membri dello staff un questionario con domande personali per aiutare a conoscersi meglio: Don si rifiuta di compilarlo.
Roger Sterling riceve una telefonata inaspettata da Lee Garner Jr. della Lucky Strike ed è praticamente obbligato a invitare il cliente al party natalizio dell'agenzia, che a questo punto, vista la presenza inattesa, dovrà essere in tutta fretta trasformato da festicciola al risparmio a festa in grande scala.
Peggy frequenta un ragazzo di nome Mark, il quale pensa erroneamente che lei sia ancora vergine e vorrebbe convincerla a fare l'amore con lui; Peggy non lo corregge, ma non sembra molto convinta.
La sera, Glen e un amico entrano nella casa di Betty e Henry e la mettono a soqquadro: la stanza di Sally viene però risparmiata, e Glen vi lascia un regalino che consentirà alla ragazzina di capire chi è stato. Contemporaneamente, al party della Sterling Cooper Draper Pryce, all'arrivo di Lee Garner Jr., si scatenano le danze: l'uomo, consapevole dell'enorme importanza della Lucky Strike per l'agenzia, sa di potersi permettere tutto quello che vuole, e ne approfitta per umiliare sottilmente Roger di fronte a tutti, costringendolo ad indossare il costume di Babbo Natale e p
Het bedrijf verwerft een nieuwe klant en moet nieuwe mensen aannemen. Sally komt een oude vriend tegen. Een bezoeker die zichzelf op het laatste moment aankondigt dreigt het kerstfeest op kantoor te bederven.
Bożonarodzeniowa impreza agencyjna zostaje popsuta za sprawą wizyty spóźnionych i nieproszonych gości. Sally nawiązuje kontakt z Glenem Bishopem. Don przygotowuje się do pierwszych Świąt bez dzieci. Tymczasem, trzeźwy od szesnastu miesięcy, Freddy Rumsen pojawia się w agencji z nowym klientem - Pond's. Powrót Freddy’ego zachwyca Peggy. Allison i Don kończą imprezę w jednym łóżku.
Freddy retorna com um cliente valioso, a firma reluta para oferecer uma festa de Natal a seu cliente mais importante e Don se prepara para seu primeiro Natal longe de seus filhos. Sally recebe uma atenção incomoda de um companheiro de classe.
Дон получает рождественское письмо от Салли, которая переживает из-за его одиночества. Роджер по ошибке приглашает на Рождественскую вечеринку фирмы Ли Гарнера.
La Navidad está en pleno apogeo, pero eso supone solamente un problema para la empresa. Como la compañía aún pasa por un momento económicamente bajo, Lane organiza una fiesta de Navidad sencilla, sólo para empleados, sin acompañantes. Roger toma la decisión unilateral de hacer un cambio en la directiva. Un antiguo empleado vuelve a la empresa. Bertram hará algo que, por motivos personales, no sentará bien a Don, para quien estas navidades no serán las mejores.
Freddy kommer tillbaka med en värdefull ny kund och företaget arrangerar motvilligt en julfest för sin viktigaste kund. Don förbereder sig för sin första jul utan sina barn.
A agência consegue uma nova conta e contrata pessoal. Sally encontra um velho amigo. A agência dá uma festa.