Ray takes Basara's Valkerie to the UN spacy for repair. Akiko tells Mylene about how she and Ray met and about his past as a fighter pilot. Ray is injured in a Varuata attack, but goes against doctor's orders to return Basara's Valkerie.
“ファイアーボンバー”は、アキコの計らいによって音楽関係者などを招いて歌を披露することになった。ところが、その場所をバンパイアに襲撃され、レイはアキコをかばって負傷してしまう。その時のレイの行動が理解できなかったミレーヌは、アキコに彼の過去を聞く。ミレーヌが知ったレイの悲しき過去とは…？
