Eine geheimnisvolle Frau sitzt bei blutrotem Vollmond auf einem Dach und spielt Flöte. Sie sieht Su zum verwechseln ähnlich. Doch kann sie es wirklich sein? Su ist ja schliesslich noch ein Kind und nicht erwachsen. Keitaro und Naru beobachten Su den ganzen Tag um festzustellen ob etwas anderes an ihr ist. Aber es fällt den beiden nichts Ungewöhnliches auf. Keitaros Freund Shirai behauptet sie wäre ein "Magical Girl" die sich in eine erwachsene Frau verwandeln kann. Keitaro, Shirai und Haitani beobachten Su den ganzen Tag doch nichts passiert. Auf einmal taucht abends wieder diese Frau auf. Als Keitaro aufs Dach klettert bemerkt er, dass da zwei Sus stehen. Doch es stellt sich heraus, dass die eine davon Sus Schwester ist. Sie erzählt das Su von zuhause weggegangen ist und auf der Suche nach ihrem Bruder war. Ihr Bruder hatte damals zu ihr gesagt sie solle schnell gross werden, weil sie bestimmt eine Schönheit werden würde. Weil sich Su das so sehr wünscht, verwandelt sie sich bei Vollmond immer in eine erwachsene Frau. Und in ihrer Verwandlung denkt sie Keitaro wäre ihr Bruder. Doch zum Schluss bemerkt sie, dass dies nicht stimmt.
A mysterious woman appears in Hinata with her pet alligator. The duo are wreaking havoc all across town and Kentaro claims that it's actually a grown-up version of Kaolla. Is it?
Lorsque la lune rousse brille au milieu du ciel étoilé, une belle jeune fille arpente les rues d’Hinata accompagnée d’un féroce reptile qui s’attaque aux passants. Kentaro est victime de cette inconnue qu’il croit reconnaître en la personne de Sû et Keitaro cherche alors un moyen de disculper cette dernière.
Nel cielo notturno sopra l'Hinata si ammira una stupenda luna rossa. Keitaro, mentre sta cercando di dormire, si accorge che qualcuno è entrato nel suo futon e dorme accanto a lui: è Kaolla che, nel sonno, lo abbraccia chiamandolo "fratellone". La mattina seguente Kaolla (che dice di avere un fratello e una sorella maggiori) non ricorda niente di strano. Keitaro ha sentito che è improvvisamente apparsa una ragazza — simile a Kaolla — che tenta di sedurre i passanti. La notte successiva Keitaro vede che sul tetto c'è una ragazza che suona una strana chitarra: è Kaolla, che sotto la luna rossa è diventata più grande e pensa che Keitaro sia suo fratello. Keitaro scopre che Kaolla, da bambina, aveva espresso un desiderio sotto la luna rossa del deserto: diventare grande per essere bella come le aveva predetto il fratello. Dopo una giornata in cui Kaolla è esuberante ed energica come sempre giunge la notte; questa volta al fianco di Kaolla appare la ragazza misteriosa vista la prima notte della luna rossa: è Amara, la sorella di Kaolla. Ogni volta che Kaolla si trasforma nella versione adulta si indebolisce, e per evitarle guai Amara fa di tutto per allontanare Keitaro dalla sorella. Tra Amara e Kaolla scoppia una dura battaglia; Kaolla sta per essere colpita da un fulmine quando Keitaro la spinge via salvandola. Mentre Kaolla è ancora frastornata Keitaro le dice che non deve avere fretta di crescere perché è già molto carina. Le parole di Keitaro sembrano avere effetto su Kaolla che, anche a seguito della scomparsa della luna rossa, da quel giorno non si trasformerà più nella versione adulta.
Una noche Kaolla ve la luna roja y se convierte en adulto, buscando a su hermano en forma angustiada, sin embargo, siempre encontraba a Keitaro cuando lo buscaba. Por esto, aparece Amara, la hermana de Kaolla, para evitar que ella se equivocara de hombre, lo cual quedó revelado al final del episodio.
