Loup retrouve un parchemin qui raconte les exploits de son ancêtre Dragoloup, le fameux chasseur de dragon ! Il se met en tête de capturer lui aussi un dragon. Après diverses tentatives catastrophiques, toujours pas de dragon ! Mais voilà que Louve appelle Loup à la rescousse : des grondements effrayants et des flammes proviennent d'une grotte dans la forêt...