Alle Tiere der Gegend fangen an, sich seltsam zu benehmen. Sie verschwinden oder sterben urplötzlich. Trick kann daraus ableiten, dass der Garuda näher ist, als bisher angenommen. Mit Hilfe eines Spions finden Trick und Bo heraus, wo sich der Garuda aufhält. Bo möchte gemeinsam mit Kenzi, Hale, Ciara und Dyson dort aufschlagen um den Garuda zu bekämpfen. Lachlan möchte sie unterstützen und schickt all seine Wachen ebenfalls in das Versteck des Garudas. Womit er jedoch nicht rechnet, ist, dass der Garuda die Chance Lachlan allein vorzufinden nutzen will und ihn in seinem Anwesen überrascht. Es kommt zu einem Kampf und Lachlan wird getötet. Währenddessen kämpfen Bo und die anderen im Versteck des Garudas gegen seine Berserker. Kurz vor dem Kampf merkt Bo, dass Lachlan allein in seinem Anwesen ist und sie versucht schnellstmöglich dorthin zu kommen, um ihm zu helfen. Sie kommt jedoch zu spät. Dyson kämpft alleine gegen die Berserker, weil er der Überzeugung ist, dass er derjenige ist, der den Garuda besiegen kann, da ihm dies in einer Vision vorhergesagt wurde. Er liegt jedoch falsch und wird schwer verletzt. Der Garuda überlebt zunächst, wird jedoch von Tricks Spion, der die Fähigkeit besitzt sich im Boden zu vergraben, in den Untergrund gezogen. Bo ist nun klar, dass Lachlan recht gehabt hat, als er ihr prophezeit hat, dass sie diejenige ist, die den Frieden in der Welt der Faes aufrechterhalten muss.
The Ash takes drastic action against the threat bearing down on him, which in turn convinces Bo to make a potentially life-threatening decision. When those close to her suffer devastating injuries, Bo can no longer ignore her destiny.
Trick, attaqué par «La Guaruda» au bar, a été sauvé in extremis par ses compagnons. Dyson, de retour, explique que l'esprit du loup lui a révélé une information de taille : c'est lui, et non Bo, qui parviendra à vaincre «La Guaruda». Bo accepte alors de suivre la stratégie de son ami, même si elle est radicalement différente de celle que proposait Lachlan. Tout le monde décide de croire en cette étrange prophétie...
Stráže Garudy si přijdou pro Krále krve. Dyson se vrátil ze svého hledání odpovědí a Ash dělá drastická opatření proti hrozbě, která se na něj připravuje. Bo se opět přesvědčuje, že svůj osud ignorovat nemůže.
