Lachlan und Ciara haben im Kampf gegen den Garuda ihr Leben verloren und Ciara wird beerdigt. Da sich herausgestellte, dass doch Bo die wahre Auserwählte ist, die den Garuda schlagen kann, begibt sie sich auf die Suche nach einem weiteren Verbündeten. Sie entscheidet sich für Vex und muss ihn davon überzeugen mit den Faes des Lichts gegen den Garuda anzutreten. Vex wird jedoch von Morrigan gefangen gehalten und würde nur freigelassen, wenn Bo es schafft, aus dem Nachlass von Lachlan etwas für Morrigan zu besorgen. Bo besorgt den gewünschten Koffer und dafür lässt Morrigan im Gegenzug Vex frei, der sich dankbar zeigt und bereit ist, mit Bo und den anderen gegen den Garuda zu kämpfen. Zur gleichen Zeit geht Dyson zusammen mit Kenzi zu der Norne, um von ihr Dysons Fähigkeit zu lieben zurückzufordern, ohne die er nicht am finalen Kampf teilnehmen kann. Sie erklärt sich jedoch nicht freiwillig bereit, woraufhin Kenzi mit einer Kettensäge bewaffnet droht, den heiligen Baum der Norne zu zersägen. Der Plan geht auf und Kenzi erhält die Ampulle, in der sich Dysons Liebe befindet. Somit ist auch Dyson wieder bereit mit den anderen gegen den Garuda anzutreten.
In the wake of emotional losses, Trick reveals his deepest secret to Bo. Bo realizes there is no turning back and she must go to any extreme, which includes aligning herself with a sworn enemy, to take on a battle that could decide the fate of the Fae.
Alors que le groupe pleure encore Lachlan et Ciara, Trick révèle qu'il est le grand-père de Bo. Frustrée par la récente victoire de la «Garuda», Bo se tourne quant à elle vers le Nain Rouge, qui lui conseille de se rapprocher d'un puissant Fée pour défendre sa cause. Elle décide à contrecoeur de tenter de se rallier à Vex, mais elle apprend qu'un Fée de l'Ombre le retient prisonnier sur ordre de la Morrigan. Pour qu'il soit libéré, elle doit apporter à la Morrigan un mystérieux artefact...
Díky emocionálnímu vypětí Trick odhalí Bo své největší tajemství. Bo si uvědomuje, že není cesty zpět a musí jít do extrému, který zahrnuje spolupráci s nepřítelem, aby se válka o osudu Fae mohla rozhodnout. Dyson a Kenzie jdou za Nornou přesvědčit ji, aby dala Dysonovi zpět svou lásku.
