Auf Angelus kommt eine Riesenwelle zu. Lockie und Mel bereiten sich darauf vor, sie gemeinsam zu surfen. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass diese Welle für weit mehr steht als Surfen. Phillips Theorie, dass Mel eine Meerjungfrau sein könnte, steht noch immer im Raum und Vicky erkennt, was hinter ihrer Beziehung zu Josh wirklich steckt.