A close call with the Never Witch places Mateo in the forests of Wildoria, a dream realm of beasts, searching for his lost hourglass while his evil doppelganger is sent by the witch to infiltrate Castle Nocturnia. Beau is on an adventure in the dream world with Zoey when the Never Witch orders him to track down Mateo.
Um sein Geheimnis zu hüten, liefert Beau Mateo an die Nimmerhexe aus. Sie vermischt daraufhin seine schlechten Eigenschaften und zaubert daraus einen zweiten Mateo, den sie nach Schloss Nocturnia schickt. Der wahre Mateo kann jedoch entkommen und gerät in der Traumwelt mit Zoey aneinander, als er ihren Vater kennenlernt, ihm gegenüber aber misstrauisch ist.
В результате близкой встречи с Неверной ведьмой Матео оказывается в лесах Вилдории, царстве зверей, и ищет свои потерянные песочные часы, а его злой двойник отправлен ведьмой проникнуть в замок Ноктюрния. Бо отправляется в приключение в мир снов вместе с Зоуи, когда Неверная ведьма приказывает ему разыскать Матео.
