Julian ponders his next step. Julian speaks with Katerose around the Iserlohn park. The fleet in Iserlohn work hard and keep training for any future military conflicts. Julian considers a plan of pushing the Empire towards constitutional government. Boris Konev arrives with supplies from Heinessen. He points out that Trünicht is conspiring with Terraists. Frederica remembers the history of her relationship with Yang and lets go of regrets.
フレデリカを政府首席、ユリアンを軍司令官として設立されたイゼルローン共和政府は、民主共和制の灯をささやかに守り続けていた。しかし、銀河帝国の自由惑星同盟併呑により、イゼルローン要塞は今や人類社会の最辺境、異端者たちの聖地となりつつあった。ユリアンは長期的な視野に立ち、帝国にも共和制の思想を浸透させていく方法を考え始めていた。そんな中、ボリス・コーネフが帝国からイゼルローンに驚くべき情報をもたらす。