Во время обеда у Супьянова Фартовый намекает на свою страсть к карточной игре. Супьянов предлагает устроить игру в приятной компании. Фартовый соглашается. Кошкин, которому Козырев показывал фото Фартового, замечает его у Супьянова, к жене которого он зашел, чтобы вернуть долг. Немедленно Супьянов и Фартовый отправляются на игру в компанию Лычкова и директора горторга Басова. Козырев встречается с Чалым и, подробно изучив все факты, они приходят к мысли, что всей операцией управляет Павливкер, а подлинный смысл появления Фартового в городе состоит в том, чтобы руками тамбовских бандитов уничтожить банду Чалого. При этом Павливкер лично собирается нагреть руки на игре Фартового с местным начальством. Чалому удается убедить очередную группу прибывших по приказу Рябого тамбовских бандитов в том, что их искусственно пытаются склонить к войне между урками...
