Операция по отстрелу банды кажется Козыреву сомнительной. Так же, как и Чалому. Не посвящая Козырева в детали операции, Павливкер вручает ему фото Фартового и данные на него. Теперь Козырев знает, что Фартовый скрывается у Чалого от преследования Рябого, двух подельников которого он убил на станции. Тем временем Фартовый с помощью поддельных документов, полученных от Гонты, выдает себя за представителя контролирующей инстанции и входит в доверие к председателю райисполкома Супьянову. Рябой от выжившего в перестрелке члена банды узнает о милицейском налете. В ярости он начинает готовиться к войне с бандой Чалого.
