Pour être la plus puissante, une reine maléfique vole les pouvoirs des sorcières grâce à un hennin magique. Lupin remplace un espion chargé de récupérer les pouvoirs des sorcières. Persuadé qu’il faut un plan complexe, il se complique la tâche…
Przez podstęp złej królowej dobra czarownica traci swoją moc. Lupin w przebraniu szpiega postanawia odzyskać zaczarowaną czapkę i zwrócić ją właścicielce. Po wielu próbach osiąga swój cel, a nikczemna królowa zostaje słynną projektantką kapeluszy, u której zaopatrywało się całe królestwo.
