Stan und Olli sind Mitglied eines Zigeunerstammes, und betätigen sich als Pflegeeltern der kleinen „Arline“, (Darla Hood – als Kind, Julie Bishop – als junges Mädchen) die Ollis untreue Gattin dem Grafen von Arnheim geraubt hat. Geschmäht und vertrieben erleben sie mit dem Mädchen ein paar Abenteuer. Als sie nach Jahren in die Nähe des Schlosses zurückkehren, werden sie in den Kerker geworfen. Trotz ein paar guter Szenen (z.B. Stan im Weinkeller) kein echter Laurel & Hardy-Film. Nach Babes in Toyland und Fra Diavolo ist dies der dritte Operettenfilm mit Laurel und Hardy. Das Drehbuch war bereits 1934 fertig, seine Umsetzung wurde aber wegen der Differenzen zwischen Stan und Hal Roach auf die lange Bank geschoben. Die Dreharbeiten fanden ab Oktober 1935 statt und standen unter keinem guten Stern, wie Olli in einem Brief schrieb: „Es gab so viele Erkrankungen bei diesem Film. Stan lag zwei Wochen flach, Mae Busch sogar vier Wochen. Es scheint, als würden wir schon ein Jahr daran arbeiten.“
Stan and Ollie, who is also married, are in a gipsy bunch. The lover of Ollie’s wife (Mae Busch) gets caught in the property of a count and therefore whipped. Ollie’s wife seeks for revenge, captures the counts little daughter, introduces it to Ollie as his daughter, let the child with him and runs away with her lover.
Fifteen years later, the girl (Julie Bishop) is grown up, the Gipsies are again near the count's castle…
Stan en Ollie als zigeuners. Het kind dat ze samen opvoeden blijkt de ontvoerde dochter van een graaf te zijn!
Une troupe de bohémiens, insultés par un riche châtelain, enlèvent sa fille unique et en font une gitane. Quelques années plus tard, la jeune fille est accusée injustement d'un vol…