동준이 준비해 온 밑도 끝도 없는 연기에 당황한 백세. 연기 못하는 배우와 작품 하는 감독의 심정을 알게 된다. 동준은 그런 백세의 코칭에 힘입어 지설우 드라마를 독학하며 멜로배우로 거듭나는데..