Surfers who have lost consciousness after the launch of the drone finally wake up... all except Romain. When Ben returns home, upset by the death of the teenager, Lena finally decides to reveal her pregnancy. In the small town, everyone is shocked by the death of Romain, especially his friends. Yet life must go on – the cloud has vanished, the threat now seems over... Thomas then confides to Ben that the cloud has actually returned, and he's the only one who can see it: it is now covering the entire city... and it won't be long until it strikes again.
Après la destruction du nuage, les rescapés de la vague s'évanouissent un à un. Tous n'en sortiront pas indemnes. Ben, qui est accusé d'avoir mis un adolescent en danger, se retrouve rapidement dans une impasse et veut comprendre les causes du décès. Esseulée, Lena lui révèle qu'elle est enceinte et demande son aide. Son bébé continue à se développer beaucoup trop vite mais semble être, selon Marianne, malgré tout en bonne santé. Yaël, de son côté, se rapproche de Mathieu qui culpabilise de ne pas avoir pu aider son ami. Les jeunes de Brizan sont déterminés à venger la mort d'un des leurs et à faire payer la municipalité...
Der Versuch, die Wolke zu sprengen, hat fatale Auswirkungen. Endlich scheint allen klar zu werden, dass der Kampf gegen die Wolke nicht mit konventionellen Mitteln geführt werden kann. Die übernatürlichen Fähigkeiten des kleinen Thomas treten immer mehr zutage. Er sieht Dinge, die andere nicht sehen können, und spürt Ereignisse, lange bevor sie geschehen. Mit der Hilfe von Ben versucht er, klarzumachen, dass die Wolke immer noch da ist. Unterdessen wird Noé klar, warum Max damals von zu Hause weggegangen ist – mit ungeahnten Folgen.