يتفاجأ أبو عامر بادعاء أبو بسام سكون روح شقيقه بدر بصبي، ويلتقي عامر ونرمين سرًا، ويخبر الصبي - أبو عامر تفاصيل مشتركة بينه وبين بدر ليثبت صدق ادعائه.
يدعي أبو العز زواج أبو عامر من راقصة، ويُنقل أبو عامر للمستشفى إثر جلطة، وتدعي نرمين تحرش فارس بها بعد طلبه حضور ولي أمرها لتدخينها بالمدرسة، ويشهد أبو خليل بكذب ادعاء نرمين.
يحاول أبو العز إثارة شك أبو عادل ليبلغ الشرطة عن فارس، وينتقم أبو بسام من أبو عامر بحرق أرضه، ويحاول أبو العز زرع الضغينة بين أهل الضيعة.
ينفصل عامر عن نرمين بعد اكتشافه كذبها بشأن وجود علاقة بينها وبين أبو شاهين، وأصيب أبو عامر بشلل نصفي بنفس يوم نجاح عامر بالدراسة.
يُهرِّب طلال المخدرات، ويتعدى على عامر لدفاعه عن فيروز، ويتنازل أبو عامر عن نصف الممتلكات لبسام.
يتفاجأ عيسى برفض فيروز لدفاعه عنها أمام طلال، بينما يكتشف أبو عامر احتيال أبو بسام، ويحاول موفق إيجاد فرصة عمل لتوفير مصاريف الجامعة.
تروي فيروز لعامر وجواد تهديد طلال لها كونها هاربة من منزلها لاستكمال تعليمها، واعترفت فيروز لعيسى بهروبها فقرر الانفصال عنها.
يُقتل طلال، ويتقدم عامر بطلب تسريح، بينما يتضامن جواد مع أبو نزار ليحتجزا عامر، وتعاني نرمين من سوء معاملة زوجها، ويُقبض على جواد، ويعود عامر للضيعة ليتفاجأ بوفاة والدته.