Konflikt między królem a kardynałem zaostrza się. Oleśnicki nie zdaje sobie jednak sprawy, że jego wpływy słabną. Nawet Głowacz przestaje go wspierać. Nawoj powraca z Barwałdu i prosi królową o przebaczenie, ponieważ Katarzyna mu uciekła. Król dowiaduje się od matki, że Włodkowa ujawniła Krzyżakom misję Bażyńskiego. Jurgis postanawia odnaleźć swoją byłą kochankę, a Nawoj informuje go, gdzie stracił jej trop. Długosz zauważył momenty bliskości między Hińczą a królową i przekazuje tę informację Oleśnickiemu.
