Król postanawia, że Wołyń pozostanie w rękach Litwy. Kardynał Oleśnicki sprzeciwia się tej decyzji i nakazuje zamknięcie bram miasta. Do Wilna dociera informacja, że bojar Iwan, mąż Iwy, przeszedł na stronę Tatarów. Kazimierz uspokaja małego Olgierda i obiecuje Iwie, że zachowają majątek. Zabiera ją do świętego gaju. Dziersław przywozi do Sanoka wiadomość, że oświadczyny królewskie zostały przyjęte i Elżbieta Rakuszanka poślubi Kazimierza. Stanisław Roy znajduje w komnacie Włodkowej list do Krzyżaków, w którym Katarzyna donosi na Bażyńskiego. Nawoj planuje pojmać ją w Barwałdzie, ale okazuje się, że już jej tam nie ma. Zofia jest zdruzgotana, że zaufała osobie będącej rozbójniczką i szpiegiem.
