Konflikt z kardynałem zaostrza się. Przedmiotem sporu jest prymat w radzie królewskiej. Kazimierz zabiega o wsparcie szlachty wielkopolskiej i ponownie wysyła swaty do Elżbiety Rakuskiej, która znów jest wolna. Gabriel Bażyński przywozi najnowsze wiadomości z Malborka. Nawoj, który rozbił szajkę przemytników soli, zyskuje sławę. Zapatrzone są w niego niemal wszystkie mieszczanki. Królowa zaprasza go na ucztę. Adam, wnuk Barbary, stara się nauczyć go dworskich ukłonów i pokazuje dziurę w jego kaftanie. Przyjaciele dają mu nowe ubranie. Odziany elegancko Nawoj zjawia się na uczcie. W nocy, pod murami, spotyka wynędzniałą dziewczynę. Zabiera ją do Jagny i prosi o pomoc. Tymczasem Dorota śni o Nawoju i zmarłym mężu.
