Ziemie siewierska i czernichowska zostały spustoszone. Kazimierz planuje wyprawę przeciwko Michałuszce i Tatarom. Tymczasem Świdrygiełło staje się coraz słabszy. Anna prosi Zofię o wsparcie, ponieważ książę nie jest w stanie uczestniczyć w wojnie. Królowa stara się go przekonać, by pozostał w Wilnie. Włodkowa jako szpieg zbiera informacje, a Jurgis, zakochany w niej, zdradza jej wszystko. Królowa zauważa, że Katarzyna pisze list, nie wiedząc, że to wiadomości dla Krzyżaków. Włodkowa przekazuje go kupcom z Gdańska. Miłka i Paweł uciekają z miasta, co przeraża ich ojców. Klemens i Garncarz znowu wpadają w sidła hazardu. Bogna odkrywa dość drastyczną metodę zatrzymania męża w domu. Potrzebuje naparu podrażniającego żołądek i antidotum. Nawoj śledzi niedobitków bandy Włodków. W karczmie rozpoznaje Przemka, którego ranił ratując Dorotę.