Katarzyna Włodkowa rozpoczyna swoją szpiegowską misję w Sanoku. Zofia, poruszona jej łzami, zgadza się na jej pobyt na zamku. Włodkowa próbuje zaprzyjaźnić się z Karską i Barbarą. Na Wawelu tymczasem dochodzi do wybuchu w pracowni alchemika. Oleśnicki planuje pozbycie się uczonego, jednak Kazimierz decyduje się dać Kurtowi kolejną szansę. Pozwala mu zatrudnić pomocnika do dalszych prac nad przemianą metalu w złoto. Gdy w karczmie Kurt prezentuje właściwości magnetytu, spotyka Jarosława. Postanawia, że to on zostanie jego współpracownikiem. Klemens akceptuje Pawła jako kandydata na zięcia. Miłka waha się jednak czy mu zaufać, zwłaszcza gdy widzi ojca i chłopaka w towarzystwie Rudej. Jan Bażyński dostarcza informacje o obecności szpiega Zakonu na dworze. Podejrzenia padają na Honzika, spotykającego się z werbownikiem krzyżackim.