Hińcza i Jan z Zagórzan przygotowują fundusze dla Czechów jako zaległe wynagrodzenie za udział w bitwie pod Warną. Środki te pochodzą od królowej oraz biskupa Oleśnickiego. Nawoj otrzymuje od króla zadanie wytropienia zbójców odpowiedzialnych za zabicie Włodka i uprowadzenie jego żony. Kazimierz nie jest świadomy, że towarzyszka królowej była kiedyś przywódczynią bandy. Po rozmowie z Rudolfem Katarzyna Włodkowa zostaje szpiegiem krzyżackim. Biskup Oleśnicki dąży do jak najszybszego zawarcia związku małżeńskiego Kazimierza z Elżbietą Rakuską, wnuczką cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Na dwór Habsburgów zostaje wysłany Andrzej Tęczyński. Hińcza i Zofia spędzają razem noc, a Koziegłowska niemal zdradza Jana z Dziersławem. Niebawem znajduje w łożu kolczyk królowej.