W Sanoku panuje radość z powodu powrotu Mszczuja. Mężczyznę jednak dręczą sny o wojnie i śmierci Grzymka. Tymczasem Oleśnicki naciska na koronację Kazimierza, grożąc wprowadzeniem innego władcy na tron krakowski. W Wilnie Krzyżacy osiągają porozumienie ze Świdrygiełłą, ale nie mogą dogadać się z Kazimierzem. Dzięki wileńskiej służce Annie Rudolf odkrywa, że książę ma syna. W Krakowie Paweł proponuje Miłce mieszkanie w ruderze, a Gertruda zwraca się do Katki z prośbą o zaklęcia, które sprawią, że młodzi przestaną się miłować.