Kazimierz w tajemnicy przed bratem wysyła wojska na Mazowsze. Mają odbić ziemie należące kiedyś do Litwy. Spotyka się z Dziersławem, który przywozi wiadomości z Budy. Tak naprawdę jednak bardziej niż polityka, interesuje go Iwa. Księżna Anna Twerska zaprasza księcia i Dziersława do zabawy z dwórkami w ogrodzie. Zofia przyjeżdża na Wawel na radę królewską. Wdaje się w spór z biskupem Oleśnickim. Po burzliwych obradach zapada decyzja, by wysłać do króla oficjalne poselstwo z prośbą o natychmiastowy powrót do kraju. Dorota rozpacza, że jej mąż Mszczuj został w Budzie przy Władysławie. Tymczasem monarcha waha się, czy zorganizować kolejną krucjatę. Legat Cesarini naciska, by to zrobił, Sambor natomiast przekonuje do powrotu. Hincza i Jan Tęczyński pomagają Barbarze i Kosmie, którzy padli ofiarą tatarskiej napaści koło Kamieńca Podolskiego. Królowa Zofia pozwala im zostać na swoim dworze.