Rok 1444. Katarzyna Włodkowa wraz z towarzyszami poszukuje Klary, która błąka się po lesie. Dziewczynkę przyjmuje pod swój dach rodzina węglarzy. Tymczasem król Władysław świętuje w Budzie swoje zwycięstwo nad Turkami, po serii wygranych bitew. Choć planuje powrót do Polski, legat Cesarini przekonuje go do kontynuowania walki z armią Murada, na co z nadzieją czeka cały chrześcijański świat. Zofia w Sanoku podejmuje posłów zakonu i zamierza w sekrecie wesprzeć zbuntowaną pruską szlachtę. Jarosław natomiast przeprowadza egzorcyzmy nad Michałem.