Władysław, po dotarciu do Budy poselstwa od królowej Elżbiety, zaczyna zastanawiać się nad sensem swoich starań o węgierską koronę. Dominici i Talocci wcześniej proponowali mu to wyróżnienie, ale teraz w imieniu Elżbiety przekazują mu rozkaz opuszczenia Węgier. Tymczasem na Litwie królewicz Kazimierz napotyka problemy związane z Michałuszką, synem zmarłego Zygmunta Kiejstutowicza, który może okazać się przeciwnikiem lub sojusznikiem. Zofia dowiaduje się, że zabójcami rodziców Klary dowodziła kobieta. Zwraca się do Sambora z prośbą o pomoc w jej znalezieniu. Katarzyna Włodkowa, przywódczyni przestępców, dowiaduje się, że napad na gdańskich kupców przeżyła dziewczynka. Postanawia ją odnaleźć.