Początek 1435 roku. Maria, po ucieczce od brutalnego męża, rusza na Litwę. Towarzyszą jej Spytek i Andrzej Tęczyński. Jan Hincza namawia Dziersława, by pogodził się ze stryjem i oddał zrabowane mu skarby. Do arcybiskupa Jastrzębca dociera tylko ułamek roztrwonionego majątku. Dorota z Rytwian jedzie do Sanoka. Towarzyszy jej Mszczuj. Na zamku sanockim Karska ma tajemniczego adoratora, który podrzuca jej prezenty. Zygmunt Korybutowicz dociera do Krzyżaków. Proponuje układ przeciwko Koronie. Do paktu dołącza Świdrygiełło.